«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Сибсоцбанка на уровне ruBB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сибсоцбанка на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен невысокими рыночными позициями банка, адекватной позицией по капиталу при ограниченной способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и профилем фондирования, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.02.2022 банк занимал 198-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), тем не менее банк является крупнейшей кредитной организацией, зарегистрированной в домашнем регионе, участвует в реализации краевых социально-экономических и инвестиционных программах, осуществляет функции оператора Фонда развития Алтайского края. Агентство отмечает адекватную диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности. Тем не менее, бизнес-профиль банка по-прежнему ограничивает повышенная концентрация бизнеса на одном регионе, что, по мнению агентства, может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении экономической ситуации в регионе и снижает возможности для дальнейшего укрепления конкурентных позиций в масштабах федерального банковского рынка.

 Адекватная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на высоком уровне, что позволяет ему выдерживать существенный объем базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Вместе с тем агентство отмечает повышенный уровень концентрации на крупнейшем объекте кредитного риска, при этом концентрация крупных кредитных рисков в целом оценивается как невысокая. Более 1/3 кредитного портфеля ЮЛ и ИП представлено ссудами, выданными в рамках Краевой инвестиционной и прочих льготных программ, что обуславливает невысокие показатели рентабельности. При этом агентство отмечает повышение уровня рентабельности по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом, обусловленное ростом чистых процентных доходов в связи со значительным объемом средств, размещенных на депозите в Банке России, а также восстановлением резервов по ссудам. Вместе с тем рентабельность бизнеса оценивается по-прежнему как удовлетворительная. Банк ежегодно выплачивает дивиденды и по результатам 2022 года планирует направить около 50% чистой прибыли на их выплату.

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель ЮЛ и ИП, представленный преимущественно кредитами МСБ. По итогам 2022 года корпоративный кредитный портфель продемонстрировал умеренный рост. При этом агентство по-прежнему отмечает повышенный уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля на отрасли сельского хозяйства, что связано со спецификой Алтайского края как аграрного региона. В анализируемом периоде портфель кредитов ФЛ заметно сократился, однако розничные кредиты формируют незначительную часть активов. В ссудном портфеле ФЛ, преобладают потребительские кредиты, обеспеченные поручительствами. Качество кредитов находится на адекватном уровне, что отчасти обусловлено участием банка в региональных и федеральных инвестиционных программах. Уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП сохранился на невысоком уровне, по кредитам ФЛ доля просроченной задолженности показала умеренный рост. Уровень обеспеченности ссудного портфеля ЮЛ и ФЛ оценивается как адекватный. Более трети активов банка представлено средствами в Банке России, а также остатками на НОСТРО-счетах и МБК в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности. Банк располагает несущественным по объему портфелем ценных бумаг, который преимущественно представлен ценными бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА». Кроме того, у банка имеется значительный портфель выданных гарантий, сопоставимый по размерам с капиталом банка, который характеризуется повышенной концентрацией на принципалах, занятых строительством и обслуживанием дорог. Вместе с тем агентство позитивно оценивает отсутствие выплат по выданным гарантиям в течение 2022 года. В рассматриваемом периоде величина портфеля гарантий сократилась. 

Адекватная оценка ликвидности и профиля фондирования. Банк поддерживает существенный запас ликвидности. Основным источником фондирования являются средства ФЛ и ИП, которые формируют более половины привлеченных средств. Агентство отмечает высокую диверсификацию привлеченных средств по клиентам, что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования. По итогам 2022 года наблюдалась положительная динамика как по привлеченным средствам ФЛ, так и по средствам ЮЛ.

Удовлетворительная оценка качества корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе корпоративного управления. В частности, использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков. Руководcтво банка обладает достаточной компетенцией на региональном банковском рынке. Ключевой собственник банка представлен в Наблюдательном совете, однако не все члены совета обладают значительным опытом работы в банковской сфере. Также агентство отмечает отсутствие независимых членов Наблюдательного совета. Банк развивается в рамках стратегии на 2022-2024 гг., которая предусматривает наращивание корпоративного кредитного портфеля почти на 50% к концу горизонта планирования, повышение рентабельности капитала до 15% при сохранении текущего уровня дивидендных выплат. При этом агентство отмечает характерную для всего банковского сектора стратегическую неопределенность, что может сказаться на выполнении ключевых параметров стратегии развития банка.